Ruhestandsplan

Ganzheitlich gut beraten

Leben im Hier und Jetzt geht dann am Besten, wenn für die Zukunft alles gut geregelt ist.

Die Ruhestandsplanung beginnt klassisch mit der Bestandsaufnahme. Grundlage aller Überlegungen sind Ihre Wünsche und Ziele – wie Sie sich vorstellen, im Ruhestand zu leben.

Das empfohlene Ruhestandskonzept dient der Sicherstellung der lebenslangen EINKOMMENSGARANTIE. Das Konzept berücksichtigt die Auswirkungen aller möglichen “Störfaktoren”, wie z.B.:

Hinterbliebene: Wie sichere ich meine/n Partner/in und Hinterbliebene für den Fall der Fälle ab?

Selbstbestimmtheit erhalten: Wie stelle ich sicher, dass meine Vorstellungen und Werte auch dann umgesetzt werden, wenn ich es nicht mehr selbst entscheiden kann? (Vorsorgevollmacht, Betreuungs-, Patienten-, Sorgerechtsverfügungen)

Vermögen: Wie strukturiere ich mein Vermögen im Ruhestand? Entspricht Streuung und Verwaltungsaufwand meinen Vorstellungen in der Ruhestandsphase? (Vermögensbilanz)

Streit vermeiden: Wie stelle ich sicher, dass meine letztwillige Verfügung nicht zum Streit führt? (Erbfallsimulation)

Inflation: Wie stelle ich sicher, dass meine Kaufkraft in der Ruhestandsphase mit der Inflation Schritt hält? (Einkommensgarantie)

Welche Bewandtnis haben diese Fragen auf Ihre Ruhestandsplanung?

Durch ein engmaschiges Netzwerk mit Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren profitieren Sie von gebündeltem know how  in Sachen persönlicher und umfangreicher Ruhestandsplanung – damit Sie ruhig schlafen können!

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Ist an der Hamburger Versicherungsbörse zugelassen und liefert die fachliche Unterstützung im Bereich privater und gewerblicher Sachversicherungen.

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Besitzt die Erlaubnis zur Finanzportfolioverwaltung nach dem Kreditwesengesetz und liefert das KnowHow für strategischen Vermögensaufbau und Finanzanlagenvermittlung.

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Rundet das Leistungsportfolio mit Nachfolgeplanung und Erbschaftssimulation ab. Nach individueller Vereinbarung erfolgt die Beratung hier auf Honorarbasis.